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Mujishi est une ville qui a toujours vécu dans le calme et la bienveillance. Un jour, la ville est touchée par une fumée noire, qui transforme les habitants en monstres. Lee Hwa Seon est une détective qui est à la recherche du meurtrier de son époux. Elle reçoit un appel mystérieux qui lui dit de se rendre à Mujishi et en devient témoin de la situation. Yu Tae Han est un ancien détective. Il est originaire de cette ville, touchée par un mystérieux virus. Les deux jeunes gens se retrou